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根云-工業趨勢分析
返回產品生態的重要性，伴隨著中美貿易戰不斷升級，逐漸被人們所深刻認識。伴隨著雙方各自的不斷出招、接招、化解，你來我往，眼花繚亂，刀光劍影，十面埋伏。人們不禁要問，貿戰兩年多，打的是什么？
筆者認為：所謂貿易戰，談的是關稅，打的是產品，比的是創新，斷的是供鏈，耗的是備胎，最終，拼的是生態！
一、從頭部企業強調生態建設說起
8月7日，華為三位高管（華為公司董事、消費者業務 CEO余承東，華為公司董事、戰略研究院院長徐文偉，華為公司高級副總裁、云與計算BG副總裁張順茂）在中國信息化百人會 2020 年峰會上都做了精彩發言，三人在講話中不約而同地提到了生態建設問題。
余承東說：我們要構筑產業的核心能力，要向下扎到根，向上捅破天。根深才能葉茂，上面的生態要豐富和完善。
徐文偉說：為數字化新生態打下一個堅實的底座，消除技術瓶頸，融通產業碎片，與合作伙伴一起構建數字化新生態。
張順茂說：各個行業，比如石油、金融或者是地質勘測等等，都會有一個自己的產業鏈，并能夠在這個產業鏈上形成自己的應用市場，形成產業鏈上的生態伙伴共享應用的生態。
盡管這三位華為高管并不是華為工業互聯網平臺的直管領導，但是他們釋放出來的高度重視華為數字產品系列生態建設的強烈信號，是值得業界重視的，代表了華為乃至其他企業今后產品線的發展方向。
筆者更關注的是，同樣屬于“新基建”的數字化轉型利器——工業互聯網的生態建設應該去向何方。
二、工業互聯網生態建設剛剛起步
作為“新基建”的重要內容之一，工業互聯網在國內的發展已經呈現如火如荼的發展態勢。目前，據說有幾百家平臺廠商都在開發各種各樣的“工業互聯網平臺”。人們更多的是聚焦在“網絡、平臺、安全”這三個要素上進行討論和技術開發，但是對工業互聯網的生態體系建設，可能絕大多數平臺廠商還沒有意識這個事情的重要性。
筆者調研詢問了多家國內知名工業互聯網平臺開發商，他們中的大多數都有了生態體系建設的意識和一系列配套的做法，但是能夠提供完整的自身生態建設資料的廠商并不多。
貿戰+疫情，如同打了一場傷2千多萬人死70多萬人、而且尚未結束的特殊世界大戰。百年未遇的全球大變局，忽然混亂無序的供應鏈，確實讓很多企業措手不及，讓很多人的思考焦點還停留在如何應對眼前的市場困難上，尚無暇顧及工業互聯網的生態建設。
無論從哪個角度說，工業互聯網生態體系建設的目標，還都是剛剛開始，任重道遠。
三、自然界生態體系的啟示
在自然環境中，任何單一物種，都無法獨立生存。其生存與發展，必須存在于豐富的生態鏈網環境中，必須與其他生物相互作用。
自然界的生態體系是指在一定空間內所有的生物及其生存環境的總和，或者說構成的統一整體。生態體系有以下幾個特性：
1、相互作用：在生態體系中，生物之間與其生存環境之間，是彼此相互作用、相互制約、相互依存、相互受益的，任何一種生物無法單獨生存；
2、平衡性：生態體系內各要素在一定時期內處于相對穩定的動態平衡狀態。一旦平衡被打破，就會試圖再度達到平衡狀態；
3、系統性：生態體系可以看作是一個復雜系統。復雜系統將比其低層的子系統或系統組件呈現出更高級、更全面、更豐富的功能；
4、演變性：生態體系在動態平衡中不斷發展漸變或進化，隨著時間推移會向著更高級、更復雜、更先進的方向發展；
5、開放性：生態體系必須是開放系統，為了維系自身平衡性和系統演變，需要不斷地從外部汲取或輸入能量，以維持系統穩定。封閉系統難以長久生存。
四、工業互聯網生態體系特性
參照生態體系的定義，可以認為：工業互聯網的生態體系，是指與工業相關的領域內所有工業互聯網本身要素（人、機、物、平臺、成員、區域、發展環境等）及其所聯接的價值鏈、產業鏈上諸多要素構成的統一整體。
將自然界生態體系的5個特性引入到工業互聯網中，可以引申出工業互聯網生態體系的5個特性：
1、相互作用：工業互聯網生態體系中所有成員和發展環境之間都是相互作用和相互影響的。生態體系中的不同的利益攸關方，在產業鏈條上應該構建利益共同體，各司其職，互惠互利，避免單打獨斗。
2、平衡性：工業互聯網生態體系中各成員之間和發展環境之間在一定時期內處于相對穩定的動態平衡狀態，因此保持和維護體系內各成員的積極性和利益平衡，保持和維護平臺上數據流的平衡，是最重要的日常工作；
3、系統性：工業互聯網生態體系是一個復雜系統。因此要特別注重系統的頂層設計、制度設計、技術接口設計和系統性的工作安排，同時注重各個子系統在整個生態體系中的表現和貢獻；
4、演變性：工業互聯網生態體系在動態平衡中不斷發展漸變或進化，因此要特別注重識別、引導各個子系統、各個成員、各個區域的發展方向；
5、開放性：工業互聯網生態體系必須是開放系統。因此要堅持開放共享、共創共贏，引導大量工業企業、平臺運營商、軟件開發商、系統集成商和其他開發者等加入生態體系，不斷引入新玩家、新技術、新標準、新鏈條和新模式。
根據工業互聯網生態體系的5個特性，可以得出以下幾點認識：
在任何一個新技術領域，鮮有單個玩家可以獨自生存。
在一個健康發展的市場中，任何玩家都需要有不同維度的合作伙伴來相互補充、共同建設，才能真正做大做強，讓該技術領域興旺發達。
每個工業互聯網平臺都應該是開放的。封閉的平臺沒有發展前途。
我為人人，人人為我，主動分享并同時獲得全體生態成員的貢獻，是工業互聯網生態建設的理想目標。
市場上的各個生態成員之間，相互促進、共生共存，技術上不斷優化迭代，平臺上不斷相互聯接，數據上不斷融通發展，最終形成一個多方參與、資源富集、創新活躍、高效協同的工業互聯網生態體系，才能為“新基建”的發展提供源源不竭的市場動力。
五、線下與線上生態體系疊加共存
自然界的任何一個生態體系，本身就是網絡結構。從客觀世界最基本的三要素來說，物質、能量、信息，都是以“原生互聯網”的形式來組成生態結構的。因此，在世界上現有的互聯網中，很大一部分是自然天成的線下“原生互聯網”，如森林樹木的根系、地表微生物的生長等。實際上，人類是在向自然界線下“原生互聯網”學習的過程中，一邊建設人工世界的線下互聯網，一邊建設人工世界的線上互聯網的。
人工世界的線下互聯網有物質類網絡，如陸路網、水路網、空路網、上下水管網、燃氣管網、生物神經網絡、生態體系網絡等，還有能量類網絡，如電力網、引力場網等，物質、能量網絡都與空間環境形成了復雜的生態關系，另外還有知識類網絡，如本體論、語義網等。
人工世界的線上互聯網有信息類網絡，如企業內聯網、外聯網、因特網、萬維網、知識圖譜網等，它們與賽博空間中的計算機、軟件等也形成了復雜的生態關系。另外，復雜的社會生態也打造了極其復雜的人際關系網絡。因此，無論在線下、線上還是人與人之間，不同類型的網絡都具有廣泛而復雜的生態體系。
工業互聯網的產生與發展，有著其深刻的工業內生動力和生態依據。首先，工業領域的各種內生需求，一直需要建立“人、機、物”等工業要素的聯接；其次，這種聯接的網絡結構和聯接內容，比單純的信息網絡要復雜得多——工業互聯網既要聯接各種物質類的互聯網，也要聯接各種能量類的互聯網，還要聯接信息類的互聯網，同時所有這些網絡都可能與人際關系網絡發生交匯聯接。
聯接了各種工業要素、覆蓋了工業全價值鏈和全產業鏈的工業互聯網，從其本身結構來說，在內生需求和演變趨勢上，是必須要從線下生態體系走向線上生態體系的，線上與線下的生態體系是疊加共存的。因此工業互聯網形成生態體系是一種與生俱來的必然結果。
六、生態體系中網絡協調者獲益最大
根據物聯網智庫彭昭撰寫的“生態進化”文章介紹，哈佛商學院對于大量企業銷售數據、利潤率、資產回報率的測算和評估，得出了一個重要的研究結果：如果將商業模式分為資產建設者（Asset Builder）、服務提供者（Service Provider）、技術創新者（Technology Creator）和網絡協調者（Network Orchestrator）的話，可以明顯看到，不同的商業模式對應了不同的價值乘數。如表1所示。
顯然，網絡協調者的商業模式可以獲得最大的價值回報。這是因為作為網絡協調者，本身就是網絡化生態體系的早期投資者和持續建設者，享受了建設生態體系的最大紅利——企業的利益不再來自于本身的、單向的業務（物質流、數據流、資金流）流動，而是得益于生態系統的不斷成長，每個生態成員的貢獻及利益都進行了共享，其他生態成員分享了有限的鄰近成員的貢獻，而生態系統的網絡協調者在分享過程中也獲得了該網絡上全體生態成員的貢獻，成為了最大獲益者。
從業務邏輯上說，每個工業互聯網平臺企業都應該是網絡協調者。在工業互聯網的生態體系中，也必將在更多的結點上孕育出更多的網絡協調者，讓工業互聯網為生態體系中的成員產生更大的價值回報。
七、企業競爭將演變為生態體系競爭
伴隨著工業互聯網的普及應用，企業本身及其邊界將會發生巨大變化，盡管這種變化是緩慢的，難用人眼察覺到的：在企業內部形態上，條塊清晰、壁壘森嚴的部門邊界將逐漸被打破；在企業外部形態上，開始注重優勢互補、建立生態，不斷“建鏈、延鏈、補鏈、強鏈”，并讓這些鏈交匯成網，不同的網再疊加在一起。于是，企業就像一顆大樹一樣，扎根——在市場土壤中根越扎越深，根系越來越發達，頂天——與地面上林木參天、枝繁葉茂的企業價值鏈、產業鏈、人才鏈等疊加在一起，形成了看不見的線下和線上的網絡關系。
不同行業的企業各有特色，聚焦點各不相同。不同的企業，可能會分別以管理、產品、研發或者生產為核心。或許十年之后，企業與企業之間的競爭，會逐漸演變為基于工業互聯網平臺的企業生態體系之間的競爭。由于一個企業無法與一個生態體系中有著共同利益的一群企業進行對抗，因此缺乏生態體系建設的企業將逐漸失去持續發展的動能。
同行之間可能彼此存在業務競爭，非同行之間則更多的是業務互補。例如在平臺甲和平臺乙之間，可能存在著同時為兩個平臺提供服務的多個共享的合作伙伴，例如咨詢、培訓、設計外包、3D打印等企業。因此，任何一個工業互聯網平臺都離不開多種多樣的合作伙伴。
其實，企業產品所需要的供應鏈，所具有的價值鏈，所參與的產業鏈，都是企業產品生態體系的一部分。所有的“建鏈、延鏈、補鏈、強鏈”等舉措，都是在加強自己的生態體系。而之所以發生“卡脖子”現象，就是因為某一部分的“鏈”掌握在了別人的手里，原本可以相互合作、互惠互利的業務往來，變成了某一方的無理要求或肆意掐斷。這類情況出現的越多，那些具有很多外部供應鏈的企業就會越發警覺，越傾向于修補自己的外部供應鏈，越傾向于有自己的備胎，越傾向于構建自主的生態體系。
八、在高速崛起中萌發生態意識
新工業革命在不同國家有不同的活動形式。如德國政府提出的工業4.0，法國政府提出的新工業法國，日本政府提出的工業價值鏈，美國政府提出的Manufacturing USA，美國企業提出的工業互聯網，中國政府提出的智能制造等。
工業互聯網是新工業革命落地的活動形式之一。其發展速度之快，已經超過了其它類似的新工業革命活動的發展速度，例如，德國的工業4.0的發展，在德國工業界仍然在緩慢有序地推廣普及；日本工業價值鏈的發展，也呈現出日企一貫穩健的特色；而美國的Manufacturing USA，則在不事聲張中布局了10個制造創新中心；美國通用電氣公司主導的工業互聯網，高調快速發展了一段時間，遇到一定挫折之后也進入了“靜默期”。
只有中國人自己定義的工業互聯網，在與智能制造同行了一段時間之后，在各種有利因素的相互作用下，從2017年年底，開始加速奔跑，以前所未有的速度，在中國快速推廣普及開來。關鍵是，通常其他領域的技術（如工業技術、信息技術、通信技術等）都需要長期的孕育與發展，才能有意識地建立和形成生態體系，而中國的工業互聯網發展似乎只用了三年時間，就已經有一些工業互聯網平臺提供商開始了生態體系的建設。這是此前從來沒有出現過的加速現象。
從目前生態體系成員來看，多種多樣的市場主體都參與了進來，如研發企業、生產制造企業、平臺企業、集成服務企業、工業軟件企業、互聯網企業、電信企業、智庫、咨詢機構、社區開發者、學協會組織、聯盟、中介、投資者、金融機構等，越來越多的市場主體作為成員加入了工業互聯網平臺建設、應用與推廣進程中，成為工業互聯網平臺生態體系建設的踐行者。
九、生態者生存，落伍者出局
以下兩種場景交織在一起，構成了中國工業互聯網發展的獨特情境。
一方面，在中美貿戰中，美方用活生生的殘酷事實，不斷上演拍案驚奇，不斷讓中資企業幡然醒悟，認識到對手告訴你的：“你的生態體系有殘缺，你的各種鏈掐在我的手里，你的數字化底層逃不出我的掌心”，等等。人們一身冷汗后方才發現，從操作系統到辦公軟件，從芯片到圖形引擎，從嵌入式工軟到交互式工軟，N多的高樓居然建立在沙地上。
華為公司之所以能以一企之力扛得住超級大國的一國之力打擊，就是因為華為較早地建設了自己龐大的生態體系。華為公司之所以即將在9月份被斷供麒麟芯片，問題還是出在了芯片制造供應鏈搭建在了一隅不可控的生態體系上。那么，華為推出的“南泥灣”計劃，就是“希望在困境期間，實現生產自給自足”，重建某些不可控供應鏈的生態支脈。
另一方面，中國的工業互聯網平臺廠商，在短短的三年里從幾十個發展到了幾百個，很可能已經超過了其它國家的工業互聯網平臺數量之和。參與到工業互聯網生態體系建設之中的政、產、學、研、用、金、社、盟等利益攸關方已經難以計數，整個工業的原有生態、信息/通信技術廠商的原有生態等大部分都疊加了進來，形成了更為廣泛、更為強大、更加互惠互利的生態價值鏈網。
“向下扎到根，向上捅破天。”既是華為的生態宣示，也是工業互聯網平臺廠商的樣板與明鑒。
面對滾滾而來的工業互聯網生態浪潮，所有的工業互聯網利益攸關方，參與或被參與，賦能或被賦能，生態或被生態，最終融入工業互聯網生態體系。每個企業、組織和個體，最后都無法置身事外。
十、小結
工業互聯網的建設與發展，既有工業自身的內生需求驅動，也有線上互聯網和線下互聯網的生態體系的疊加共存。因此工業互聯網形成生態體系是一種與生俱來的必然結果。工業互聯網將在十年內，逐漸從獨立的平臺，發展到互聯的平臺，進一步演變到工業互聯網平臺生態體系。
從工業互聯網發展到工業互聯網生態體系，不是要不要做的問題，而是什么時間開始做的問題。缺乏生態體系支持的工業互聯網平臺，是做不大、走不遠的平臺。
扎根頂天，根深葉茂。生態者生存，落伍者出局。
生存或出局，考驗著工業互聯網平臺企業的眼界和行動。
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