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根云-工業趨勢分析
返回上周，工業互聯網在中央政治局會議中被著重點名。會議強調，“加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展”。
在疫情肆虐背景下，中央將工業互聯網與生物醫藥、醫療設備并列，在很大程度上凸顯了對工業互聯網的重視，以及工業互聯網對國民經濟的重要作用。
更進一步，這次席卷而來的全新“基建時代”，與“鐵公基”和房地產為代表的“傳統基建”時代有著本質不同，被賦予了新的科技內涵。當前的投資聚焦于高質量發展的領域，以5G、物聯網、工業互聯網、新能源為代表的“新型基礎設施”成為發展重點。
對應傳統基建，我們不妨將其稱為“數字基建”。與傳統基建重資產的模式相比，“數字基建”更多是輕資產、高科技含量、高附加值的發展模式。
如果從工業互聯網的角度，將“數字基建”進行解析，包括各種核心工業軟件、底層的實時數據庫、工業物聯網終端設備、邊緣計算設備、工業物聯網平臺、工業人工智能應用…都是各個行業都會用到的數字化共性基礎設施。
這些新的“數字基建”，起到的作用也像高速公路一樣，通過打通和加速整個體系中數字的流動和價值，帶動相關產業的成本降低和效率提升。
中國現有的經濟結構有待繼續優化，很多產業的轉型升級迫在眉睫。通過以工業互聯網為代表的“數字基建”，有利于讓資本加速進入到實體經濟中，讓金融更有效的反哺產業經濟。
“數字基建”時代的來臨，無疑為工業互聯網帶來了一次新的發展機遇，有可能會影響未來3~5年的市場格局。
所以在今天文章中，我與樹根科技CMO黃路川進行了一次頭腦風暴，我們將嘗試共同探討：
在“數字基建”的結構之上，以工業互聯網領域為例，將會有哪些創新服務和商業模式誕生？工業互聯網作為“數字基建”的核心之一，自2012年提出至今，已有8年時間，它成熟了嗎？哪些領域的成熟度最高？工業互聯網包含多個層次、多種架構，在“數字基建”時代，哪些共性的數字化基礎設施最有可能迎來大發展？在“數字基建”的新時代，工業互聯網領域的哪些需求，有可能被加速實現？
一、“數字基建”催生的新服務與新模式
最近這段時間，中央高層各種會議連續召開，其中一個核心思想，就是在做好防控疫情的前提下，讓企業有序復工復產，并重點推進部署“數字基建”，讓中國經濟保持一定增速，實現既定戰略目標。為此，各部委、各地方政府和企業積極響應。
2月25日，工信部正式對外公布了2019年工業互聯網試點示范項目，涵蓋網絡、平臺、安全三個層面，共81個項目。
對比2019和2018年的試點示范項目可以發現，2019年的工業互聯網項目內涵有所提升。
首先，“5G+工業互聯網”的方向是首次提出；其次，平臺層面細化為新技術融合應用、數據集成應用、模式創新三大方向；第三，安全層面項目數量同比大幅增長。
這是繼2017年底，國家推出工業互聯網頂層規劃后，又一次重點提及工業互聯網。在“數字基建”的結構之上，有了這條新型“高速公路”，路面上行駛的“車輛”很有可能將持續升級，煥發出新的形態。
接下來，我們按照構成商業模型的4個要素，來觀賞行駛在數字基建大道上的“跑車”：各種工業互聯網應用和服務。
《商業模式導航：變革商業的55種模式》的作者Oliver Gassmann觀察到，單純的產品創新已經不能滿足未來發展的需求，人們需要將更多的注意力轉移到新型商業模式上來。因此，他在書中介紹了引發商業變革的55種模式，萬變不離其宗，他同時提煉了商業模型中包含的4個基本要素：Who、What、How和Value。
Who：目標客戶是誰？What：向客戶提供的價值主張是什么？How：交付價值主張的價值鏈怎么構成？Value：價值如何被創造？
隨著上述4個基本要素從舊體系轉變到新體系，新型商業模式由此誕生。我們看幾個例子。
1） How：從“零售”到“團購”
商業模式：資產共享模型
我們先從一個特別傳統的領域說起：鑄造。寧夏共享集團，始建于1966年，主導產業為鑄造、化工、機械制造、鋼結構等，產品市場覆蓋中國、亞洲、歐美等十余個國家和地區。
我們都知道，鑄造是裝備制造業的基礎，在國民經濟中占有重要地位。鑄造件的占比很高，一個典型的制造業裝備，40%-90%由鑄造件組成。
但是在這個傳統行業中，普遍存在著大而不強的現象。60%的中國鑄造產業，仍然以傳統手工、中小批量的生產模式為主。鑄造業作為一個勞動密集型產業，工人的勞動強度大、工作環境差、質量難以控制，越來越多的人不愿繼續從事這個行業。
寧夏共享集團的做法是，他們打造了一個“綠色智能鑄造”的共享工業云平臺，為各種參與到共享鑄造的產線和工廠，提供基礎性的設備遠程診斷、健康評價、預測預警等遠程運維服務，構建鑄造行業智能設備的大數據平臺，實現設備的全生命周期管理。寧夏共享集團實現上層的產業互聯網應用，而連接這些鑄造設備的“數字基建”底層平臺，由樹根科技負責完成。
在這個基礎上，寧夏共享集團整合了產業鏈的資源，打破傳統的商業模式，開辟了線上的模具制造共享模式，并在全國多地建設共享鑄造中心。
有了各個共享中心，鑄件商只需要在線提交訂單，共享云平臺就會就近給智能工廠的3D打印機下單砂型，通過客戶指定的物流公司配送到廠，直接進行成品制作。
這種做法降低了模具的一次性投入成本，以往生產10萬件鑄件，客戶需要支付的單件成本是100元。基于線上共享模式，10家客戶有機會可以“團購”，共同分擔同一個模具成本，也就是單件成本僅為過去的十分之一，降低到10元左右。
2）What：從賣電池到租運力
商業模式：資產端融資租賃，運營端經營性租賃
鋰電池是當下炙手可熱的領域，優力電驅動是圍繞鋰電的電池管理系統BMS做研發創新的公司，他們通過工業互聯網構建的實時電池使用數據在線監控能力，從兩個角度改善了產業鏈的效率：
第一，他們對客戶進行精準畫像。最初優力電驅動通過傳統的市場調研，定位于為數量眾多的個人電動車用戶提供BMS服務。
在工業互聯網的數據分析能力上線后，優力電驅動很快調整了這個定位。他們識別出了普通用戶和重度用戶之間的不同畫像，并且通過將用戶畫像與產品相匹配，重構了商業模式和產品開發策略。
第二，產融結合，推出整車租賃服務。基于環保和性能的考量，鋰電池取代鉛酸電池是一個大趨勢。鋰電比鉛酸環保、壽命長，性能好，優勢明顯。但是由于價格偏高，使得其在快遞物流車行業很難被推廣。
優力聯合樹根科技，以及電動三輪車行業最大龍頭江蘇宗申，做整車租賃，在工業物聯網平臺上開發了針對整車資產管理的應用——在經營側為順豐、德邦等配送站點提供車隊管理SaaS服務，也為騎手提供APP；在資產側，為大型租賃公司提供資產監控和保全信息服務，實現了優力的輕資產運營的模式創新，同時快速推升了鋰電池的普及率。
3） Who：賦能業務合作伙伴
商業模式：按照使用付費
陜西中孚石油，是一家給長慶油田進行配套設備的供應商。業務涉及很廣，包括油氣田增產、增注技術服務，智能油氣田高壓注入設備設計制造，油田輕烴生產操作服務等。
不僅業務涉及廣，而且中孚石油覆蓋陜北、甘肅慶陽等區域的服務。說起油田服務的痛點，就是地面工程無法進行有效的全鏈路可視化監控，采收率方面的數據不夠準確。
中孚石油利用樹根科技提供的工業互聯網基礎設施作為“數字基建”底層平臺，在短短數月中就成功打造了從設備接入、物聯數據呈現，到行業應用的端到端解決方案，實現了商業模式的轉型，從傳統的服務商變為了產業互聯網運營商。并且中孚石油積極賦能業務合作伙伴，構建具有深度價值的網絡生態，開通租戶、設備接入、開發、銷售、運營等SaaS應用。
不同的用戶，根據不同業務，可以指定不同的應用，位置定位、設備遠程監控、故障預警等信息，根據權限可供授權者查看，而且在手機微信、電腦Web網頁，都可以很方便的查詢。
相關的案例還有很多。
在數字基建的架構上，按照Who、What、How、Value幾個層次做推演，可以不斷裂化出新的應用和商業模式。企業內部的銷售、市場、生產管理、供應鏈等部門都會發生相應改變，從一家傳統企業變為產業互聯網的應用運營商。
二、工業互聯網哪些領域的成熟度最高？
工業互聯網在很多行業的應用，正在從PoC概念驗證邁向PoV價值驗證，這是德勤（Deloitte）通過市場分析最新得出的結論。
德勤認為工業互聯網在應用側的部署正在快速成熟，完成試點項目的驗證，來到實現真正價值的大規模實施階段。德勤首席物聯網技術專家Robert描述了一個典型案例。
一家生產塑料制品的企業，原本打算新建一條產線解決日益增長的生產需求，但在部署了工業互聯網方案之后，原有產線的生產效率不僅提升了10%，而且通過多種手段彌補了產能不足的問題，節省了至少2000萬英鎊的產線成本。
麥肯錫也提到了對于工業互聯網成熟度的相似判斷。一家全球排名前十的大型能源企業，使用工業互聯網技術，5年內單位生產成本降低了可觀的33%，節省了超過90億美元的資本投入。這家公司還通過工業互聯網分析工具評估鉆井數據，提高了現有成熟油井的產量。
2月20日，美國工業互聯網聯盟IIC發布了最新的白皮書《測試床結果匯編：制定和部署IIoT解決方案的最佳實踐》。
測試床是一個受控的、非商用的實驗環境，是可以在現實的環境中，部署和測試的解決方案或產品。過去6年，IIC一直在開發和部署各種測試床，以便制造企業評估不同的工業互聯網技術、平臺、產品和架構的應用。
IIC建立測試床的目的是探索未經測試的技術，或探索現有技術未經驗證的新應用模式，具體包括：
進行技術或架構驗證探索先進技術進入市場的策略改進傳統工藝
這份白皮書是對以往成功的總結，體現了各種測試床經過PoC概念驗證的成熟經驗，遇到的各種風險和挑戰，以及應當避免的錯誤。這些經驗具有很好的可復用性，為工業互聯網從概念驗證進階到價值驗證，打下了良好的基礎。
IIC白皮書中匯總了各個測試床的預期業務價值，涵蓋主要價值（大圓點）和次要價值（中圓點和小圓點）。
上圖中包含的典型測試床包括：
DER：分布式能源微網格測試床DLF：深度學習方案測試床FML：用于預測性維護的智能工廠機器學習測試床FOV：工廠運營可見性和智能性測試床INF：INFINITE測試床MQM：制造質量管理測試床OSP：開放標準、可互操作的物聯網平臺測試床SFW：智能工廠聯網測試床SMC：智能制造連接性測試床SPF：智能打印工廠測試床T&T：跟蹤測試床TSN：基于時間敏感網絡的柔性制造測試床UWS：智能城市供水測試床
綜合德勤、麥肯錫和IIC的分析來看，目前在工業互聯網中，成熟度最高的位于產業應用領域，無論是塑料、能源、離散制造…都有可持續性的成功案例產生。
工業物聯網平臺則像根莖類植物的枝干部分，并不在地面以上生長，而是在土壤中生長，吸取各種養分，為各類應用提供向上生長的能力和支撐。
根據貝恩公司（Bain &Company）對474家工業企業的調研，其中80%計劃在2022年之前部署工業互聯網，而2027年這一比例將高達95%。
正是基于工業物聯網平臺能力的不斷提升，才能支撐各行各業擁抱工業互聯網，才有了工業互聯網應用持續成熟的動力。因此我們有必要在“數字基建”的邏輯下，對工業互聯網進行分層，更好的看清經濟活動最應該進入的領域。
三、“數字基建”時代，工業互聯網層次劃分趨于明朗
在工業互聯網領域，存在著多種名詞，一直沒有清晰的邊界和區分，很多時候被混為一談。很多省份和地區都陸續出臺了加速工業互聯網的相關政策，某些在政策中被點名的工業互聯網平臺，總讓人感覺與真實的現狀有所不同。
工業互聯網平臺作為一類操作系統，本應處于難度系數超高的范疇，是一條九死一生的不歸路，卻一時間涌入近百家實力派選手，因此有必要對其進行明確劃分。
隨著“數字基建”時代的來臨，共性的數字化基礎設施在這個過程中亦將被不斷的提純，工業互聯網的層次劃分終將漸漸趨于明朗。
中央將工業互聯網與5G、生物醫藥并列提出，我們可以將其視作一個統稱。
從的現有體系來看，工業互聯網涵蓋工業物聯網和產業互聯網兩個板塊，而且這兩大板塊之間的邊界越來越明晰：
工業物聯網：側重于平臺能力，提供共性的數字基礎設施，承載設備連接、資產管理、應用開發等能力，核心競爭力在于技術能力，比如平臺的承載能力、通用性和可擴展性，營收以信息化系統建設的服務費用為主。
也就是說，工業物聯網是一個連接設備與資產的底層操作系統，覆蓋邊緣側和云端。
工業物聯網的核心能力體現于工業物聯網平臺，其上標配的組件包含通訊、設備管理、工業人工智能、數據建模、信息安全等。在工業物聯網平臺的基礎上，產業互聯網生態得以發展。
產業互聯網：側重于應用能力，基于數字基建，提供各個垂直行業的應用服務與產業鏈運營能力。應用的提供方可以自己開發應用，也可以委托第三方進行。核心競爭力在于業務能力，包括垂直行業的專業知識和運營水平，營收以業務運營和服務訂閱費用為主。
產業互聯網的核心能力體現于產業互聯網平臺和應用。與工業物聯網平臺有所不同，產業互聯網平臺具有行業屬性，聚焦于某一領域，形成資源的集群匯聚。
不是互聯網公司，在做產業互聯網，而是很多傳統企業、曾經的系統集成商，都在產業互聯網中承擔了全新角色。產業互聯網意味著要進入具體產業的業務流程，這里有太多各行各業的獨特知識與價值，純粹的互聯網公司根本消化不了。只有具備很深行業知識和資源的公司，率先完成業務轉型后，才有實力成為產業互聯網平臺的承載者和行業應用運營者。
前面我們展示的幾個例子，以活躍在產業互聯網領域的企業為主。當下，產業互聯網在直觀效果的呈現上，更快地走在工業物聯網平臺之前，看上去更為成熟。但是在這條路繼續演進到萬物互聯大未來的時候，就會愈發凸顯出工業物聯網底層平臺的重要性，海量連接所需要的穩定性、安全性、便捷性將會體現出量變到質變的飛躍。
產業互聯網的成熟度較高，背后的原因很容易理解。
工業物聯網作為數字化基礎設施，對產業互聯網的運營者來說是一筆成本。如果不采用通用的工業物聯網平臺，而是自己投入技術研發和硬件成本，組建獨立的工程師團隊，對于產業互聯網運營者來說，是不小的經濟負擔。同時，工業物聯網有很深的技術護城河，精力和時間的花費，更是一項不可見的成本投入。因此普遍的做法是，將產業互聯網平臺，建設于通用性強的工業物聯網平臺之上。
這種做法可以讓產業互聯網的服務提供商，迅速完成從業務到價值的轉換，實現盈利，提升應用成熟度。但底層的工業物聯網平臺，屬于“數字基建”的范疇，仍處于燒錢建設技術護城河的階段，成熟度較低，需要資本的持續投入和政策的扶持。
做個簡單的類比，從金融的發展路徑，可以判斷工業互聯網的走勢。
當商業銀行還處于成熟度較低的時期，市場上存在大量的農村信用社、地方信用社，就像如今的產業互聯網平臺，這些初級的金融服務組織最終會提煉共性金融服務能力，整合于大型商業銀行的體系之上，也就是形成少數的工業物聯網平臺寡頭。
四、業務整合需求，加速工業物聯網的互聯互通
延續上面的類比，銀行之間存在同業拆借和資金調撥的需求，但是當下每家工業物聯網“銀行”所承載的數據量還沒有形成規模，銀行之間彼此進行數據流動、互換和互惠的需求并不強烈，沒有形成跨越邊界的協同效應。
但是隨著“數字基建”時代的來臨，終端用戶對于業務整合需求被大量激發，正在加速工業物聯網平臺之間的“跨界”互通。
當我與樹根科技的CMO黃路川談起這種狀況時，他舉了一個很有代表性的例子。
杰克縫紉機是一家專注于工業縫制機械的研發、生產和銷售的企業，連續8年全球銷量第一，產品銷往130多個國家和地區，穩坐全球縫制設備行業頭把交椅。
衣食住行中，“衣”排在首位。隨著消費觀念的提升，消費者對于服裝的款式、材料、設計感提出了更多個性化需求。作為服裝行業的上游環節，縫制設備行業任重道遠。杰克縫紉機積極轉型，研制出一系列“會說話”的智能縫制設備。
杰克在2019年成功試水了縫紉領域的產業互聯網平臺，面向不同需求的各類用戶，靈活提供網絡設備、存儲數據的服務器及生態應用的解決方案。通過這個產業互聯網平臺，服裝廠在更換款式時，可以快速調回歷史參數，批量調節服裝數據，縮短交貨時間。
樹根科技參與了杰克縫紉機產業互聯網平臺的底層建設，在這個過程中，因為杰克有很多業務整合的需求，樹根科技完成了大量應用之間的互聯互通工作。
比如將生產管理應用與企業資源管理的應用打通、或者與培訓管理的應用打通，實現單點登錄（SingleSign-on，SSO），與其他的平臺和應用互聯，高效集成，提升操作體驗。
簡單的說，SSO就是當用戶在身份認證服務器上登錄一次以后，即可獲得訪問單點登錄系統中其他關聯系統和應用軟件的權限。這意味著在多個應用系統中，用戶只需一次登錄就可以訪問所有相互信任的應用系統。
在工業物聯網平臺中，比起純互聯網軟件關注用戶和軟件的認證授權，SSO的實現要復雜得多。因為每個設備都對應設備令牌（token）、可信域和多種參數，SSO涉及到涵蓋“人、機、料、法、環”全要素的統籌考慮。
杰克的這類業務整合需求非常普遍，幾乎每個項目中都會遇到。以客戶需求為牽引，有可能會主動打破那些互不連通的“新型孤島”，加速工業物聯網平臺之間互聯互通的進程，從而創造更大的生態價值。
五、寫在最后
最后，當前的疫情對整個工業互聯網的影響不可小覷，很多行業的終端用戶正在遭受沖擊。以樹根科技的根云平臺數據為例進行分析，受到疫情影響較大的行業包括：
定制家居行業：靠線下門店獲取訂單的定制家居行業影響較大，受疫情影響，大部分門店無法開門營業，無訂單輸入，工廠處于停工無訂單狀態。很多工廠無法復工，工資照發，成本支出壓力大。
陶瓷行業：疫情影響了旅游及餐飲行業，酒店等工裝裝修需求大幅度下滑，進而影響了與旅游、酒店及餐飲業有一定相關性的陶瓷行業。同時受建筑房地產不景氣的影響，陶瓷行業被嚴重波及。
汽車與零部件：汽車作為擇期空間較大的消費品，受疫情影響，短期需求會大幅降低，汽車消費市場增購、換購需求比例比收購需求多，而增購換購需求受疫情影響較大。同時，中部地區零部件企業生產受阻，將對全國其他省份的汽車生產企業造成影響。
同時，很多工業物聯網平臺和產業互聯網平臺都在經受考驗，項目的延期和現金回流的減慢在所難免…
不過，樂觀會讓人走得更遠。既然沒有冬天不能逾越，不如想想春暖花開時，如何把握“數字基建”的新機遇，邁出工業互聯網的下一步。
文末，感謝樹根科技高級副總裁兼首席營銷官黃路川在成文過程中，給予我的大力支持。
本文小結：
1）這次席卷而來的全新“基建時代”，與“鐵公基”和房地產為代表的“傳統基建”時代有本質不同，被賦予了新的科技內涵。當前的投資聚焦于高質量發展的領域，以5G、物聯網、工業互聯網、新能源為代表的“新型基礎設施”成為發展重點。
2） 在“數字基建”的結構之上，在工業互聯網領域，將會產生更多的創新服務和商業模式。
3）目前在工業互聯網中，成熟度最高的位于產業應用領域，無論是塑料、能源、離散制造…都有可持續性的成功案例產生。
4） 從的現有體系來看，工業互聯網涵蓋工業物聯網和產業互聯網兩個板塊，而且這兩大板塊之間的邊界越來越明晰。
5）隨著“數字基建”時代的來臨，終端用戶對于業務整合需求被大量激發，正在加速工業物聯網平臺之間的“跨界”互通。
參考資料：
1. TowardsProof-Of-Value: A Tale of IIoT Maturity, iot-for-all
2. Deloittemoving from proof-of-concept to proof-of-value with IoT, information-age
3. 5best practices for IIoT project success, TechRepublic
4. UpdatesAlong the IIoT Journey and the Role of the Integrator, Automation World
5. 《只不過是個工業互聯網項目，怎么能叫工業互聯網平臺？》，物聯網智庫
6. 《既然沒有冬天不能逾越不如想想春暖花開時我們能利用工業互聯網做些什么？》，樹根科技公眾號
7. 《想知道工業互聯網平臺如何賦能紡織行業？看這一篇就夠了！》，樹根科技公眾號
8. 《會講11國“話”、全球銷量最大的電腦平縫機，杰克造》，浙江新聞
9. 《物聯網操作系統，一條九死一生的“不歸路”？》，物聯網智庫
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